Conseil Métier Finance

Conseil en management et Accompagnement des métiers

Nos practices

Nos practices et l’expertise de nos consultants permettent de proposer à nos clients des solutions sur mesure, parfaitement adaptées à leurs besoins.

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“Transformation, innovation, satisfaction clients… autant de défis que doivent relever nos clients afin de rester compétitifs.”

— Carine - Directrice de la Practice Pilotage de la Performance chez Finaxium

Gouvernance, Risques & Compliance

  • Mise en conformité réglementaire
  • Pilotage des risques
  • Organisation GRC
  • Analyse de projets stratégiques
  • Externalisation de fonctions
  • Accompagnement Opérationnel

Data Management

  • Sélection des solutions
  • Gestion de la relation contractuelle
  • Gouvernance des données
  • Urbanisation des données
  • Définition de Sourcing Policy
  • Mise en place de la fonction de Data administrateur & Market data

Pilotage de la performance

  • Optimisation des processus
  • Pilotage de la performance
  • Evolution des systèmes d’information
  • Analyse des projets stratégiques
  • Externalisation de fonctions
  • Excellence opérationnelle
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Practice Gouvernance, Risques & Compliance

Le poids accru des exigences et de la supervision réglementaire, ainsi que la nécessité d’optimiser la gestion des risques et des ressources rares amènent les établissements à repenser leurs besoins de pilotage transverse.

Qu’il s’agisse de veille réglementaire, d’analyse de nouvelles activités, de mise à niveau, de refonte de calculs, de reporting ou d’organisation, la practice GRC de Finaxium accompagne ses clients avec l’objectif de maximiser l’efficience des fonctions support et leur intégration dans les activités opérationnelles.

 

 

Intervenant sur tous les types de risques et de réglementations, Finaxium offre à ses clients les services suivants :

  • Analyse stratégique : Analyse de processus, étude d’impacts réglementaires, préconisations d’optimisation, réorganisation
  • Accompagnement Opérationnel : Production & amélioration de calculs, reportings, dossiers d’agréments et projets
  • Mise en conformité réglementaire : Interprétation de textes, Pilotage de projet, conduite du changement, pilotage d’exercices réglementaires.
  • Pilotage des Risques : Conception et validation de Modèles, études statistiques, prototypage, Back-testing, consolidation
  • Externalisation : Due diligences, Audit, RCSI, DPO
  • Organisation GRC : Gouvernance, cartographie et référentiels, déploiement d’outils

Practice Gouvernance, Risques & Compliance :
Nos success stories (1/3)

Au sein d’une banque de financement et d’investissement, refonte des calculs et processus de pilier 2 (ICAAP, ILAAP, stress tests).

Nous avons accompagné notre client sur l’ensemble du dispositif, de la définition de l’appétit au risque à la remise des rapports réglementaires, en passant par les calculs de risque crédit, marché, opérationnels et liquidité, incluant les corrélations et les stress tests. Nous avons ensuite pérennisé le processus par le déploiement de procédures et d’outils, ainsi que par la formation des opérationnels. Nous avons accompagné notre client jusqu’à l’audit de l’autorité de contrôle qui a validé le dispositif.

Livrables :
•             Appétit au risque
•             Dispositif et outils de calcul
•             Documentation et formation
•             Rapports réglementaires

Practice Gouvernance, Risques & Compliance :
Nos success stories (2/3)

Au sein d’un département risque de crédit, dans un contexte d’activités très diversifiées, refonte des processus liés à la consolidation des expositions clients et aux obligations de connaissance des clients.

Pour répondre aux besoins opérationnels et réglementaires, nous avons formalisé les exigences de suivi des risques (contrats, opérations de marché) ainsi que les données clients nécessaires à ce suivi. Nous avons ensuite mené une sélection de solutions, en prenant en compte la capacité d’agréger des données de sources diverses, la fiabilisation des données (contrôles, pistes d’audit…) et l’accompagnement des processus de contrôle de risques.

Livrables :
•             Formalisation des besoins
•             Dossiers de sélection
•             Synthèse et choix de solution
•             Macro-planning de mise en œuvre

Practice Gouvernance, Risques & Compliance :
Nos success stories (3/3)

Au sein d’une banque de financement et d’investissement, analyse et refonte des processus de lutte anti-blanchiment, intégrant les aspects risque, organisation et traçabilité.

Dans un contexte d’accroissement des risques sous contrainte de ressources, nous avons accompagné notre client dans le choix de ses outils et l’optimisation de sa charge de travail. La solution retenue permettait l’accroissement des paramètres pris en compte, l’automatisation des calculs de risque et la constitution d’une piste d’audit restituable sous forme de tableaux de bord.

Livrables :
•             Comparatif des solutions
•             Expressions de besoin
•             Pilote du nouveau processus
•             Documentation et formation

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Practice Data Management

La multiplication des informations qu’elles soient internes ou externes entraîne un enjeu de plus en plus fort sur la gestion des données.

L’industrie financière n’échappe pas à cette problématique tout en revêtant des aspects très spécifiques liés aux droits d’utilisation des données, aux contraintes réglementaires ou encore aux données elles-mêmes.

 

 

 

Expertise historique de Finaxium, nous accompagnons nos clients en :

  • Sélection des solutions : RFP, RFI, benchmarking des solutions
  • Gestion de la relation contractuelle avec les fournisseurs Market Data : Analyse financière et juridique des contrats, négociation contractuelle…
  • Gouvernance des données : Mise en place des processus, définition du Data dictionnary…
  • Urbanisation des données : Choix d’architecture, référentiels, big Data, DWH
  • Définition de Sourcing Policy : Optimisation des sources, politique de multi-sourcing/mono-sourcing
  • Mise en place de la fonction de Data administrateur & Market data : définition des objectifs et processus, recrutement des membres de l’équipe.

Practice Data Management : Nos success stories (1/2)

Au sein d’une grande banque de finance et d’investissement, analyse de la problématique de la gestion des données de marchés tant sur le plan gouvernance, organisation qu’architectural.
Dans un contexte d’amélioration de leur dispositif, nous avons accompagné notre client dans l’identification des forces et faiblesses de celui-ci au regard des Best Practices de places en l’aidant à se projeter dans les nouveaux défis auxquels l’organisation devait faire face : Evolution métiers, réglementaires et d’innovation technologiques.

Livrables :
•             Audit de l’existant
•             Définition des principes directeurs
•             RFP de sélection d’un outil de Master Data Management
•             Construction du LTOM et de son plan d’implémentation

Practice Data Management : Nos success stories (2/2)

Au sein d’un acteur de l’asset Management, mise en place de la fonction « Market Data ». Dans le cadre d’une revue des dépenses et mise en conformité contractuelle de l’utilisation des données, nous avons accompagné le client dans l’identification de l’utilisation des données venant des fournisseurs externes au regard de ces contrats existants.

Livrables :
•             Audit de l’existant
•             Identification de l’utilisation par fournisseur
•             Négociation commerciale et contractuelle
•             Budget Plan

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Practice Pilotage de la performance

Dans un contexte en constante et rapide évolution, les entreprises sont amenées à innover, réinventer les ou leurs pratiques ou encore à faire évoluer leur business model.
Cela dans l’objectif d’accroître la productivité, d’améliorer l’efficacité, de valoriser ou de réduire les coûts.

A l’heure du digital, de la robotisation, la data visualisation, la practice Pilotage de la Performance de Finaxium accompagne ses clients dans tous leurs projets de transformation et d’optimisation.

 

 

Intervenant dans tous les domaines de la finance, Finaxium offre à ses clients les services suivants :

  • Pilotage de la performance : analyse de rentabilité, business partner, optimisation de l’allocation des ressources, pilotage
  • Analyse stratégique : analyse des processus, études d’impact, préconisations d’optimisation et d’urbanisation, réorganisation, optimisation et réduction des coûts
  • Gestion de projets : Pilotage de projet, conduite du changement
  • Evolution des systèmes d’information : Business intelligence, RPA, Data Visualisation, Migrations, Digitalisation, Dématérialisation
  • Externalisation : comptabilité, rétrocessions
  • Excellence opérationnelle

Practice Pilotage de la performance : Nos success stories (1/2)

Au sein d’un des plus important Asset manager français, pilotage du projet de mise en place d’un outil de suivi du passif et des commissions de distribution.
Dans un contexte de réduction des coûts et de besoin croissant de pilotage de l’activité, nous avons accompagné notre client dans la mise en place de son projet de suivi du passif des clients, en intégrant les différentes sources de données en provenance des différents centralisateurs, en mettant en place des contrôles pertinent et en recalant notamment l’actif et le passif. Ce projet a permis aux directions financière et commerciales de piloter la rentabilité produits, client et client/produit.

Livrables :
•             Définition et documentation des processus
•             Définition des principes directeurs
•             Construction des LTOM
•             Implémentation
•             Reporting

Practice Pilotage de la performance : Nos success stories (2/2)

Au sein d’un Asset manager, définition du Target Operating Model de la direction financière.
Dans un contexte d’optimisation de coûts, d’automatisation, …. nous avons accompagné notre client dans la mise en place d’une entité projet dédiée, dans le choix de ses outils, dans leur implémentation. Les solutions mises en place, qu’elles soient organisationnelles, fonctionnelles ou techniques ont permis d’accroître la productivité, de gagner en performance, de sécuriser les processus et de recentrer les collaborateurs sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Livrables :
•             Analyse des processus existants, identification des pain points et définition des processus cible
•             Production du plan projet et définition de l’architecture fonctionnelle
•             Etat de l’art
•             RFI, RFP, Scoring, POC
•             Implémentation
•             Documentation et formation